Finanzberatung
Der etwas andere Finanzberater
Haben Sie genug von klassischen Bankberatern die Ihnen garantierte Renditen versprechen, aber kaum auf die Gebühren hinweisen? Bei uns bekommen Sie eine unabhängige 360-Grad-Beratung, individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Ihr Geld liegt noch auf dem Sparkonto und wirft nichts ab oder Sie bezahlen sogar dafür? Dann sind klassische Finanzprodukte wie Fonds, Obligationen, Aktien sicher eine gute Alternative. Sie verfügen bereits über Fonds, möchten aber Ihr Vermögen noch breiter diversifizieren? Dann beraten wir Sie gerne über einen Einstieg in die Welt der Kryptowährungen. Wussten Sie, dass wir schweizweit der erste offizielle Finanzberater sind, der Sie zu Kryptowährungen berät?
Sie kennen sich bereits aus mit Kryptowährungen? Dann freuen wir uns, wenn Sie unsere Referrals verwenden. Sie sind sich nicht sicher, ob Sie einer Plattform oder einem Kontakt vertrauen können oder ob Sie in Gefahr laufen, einem Betrüger auf den Leim zu gehen? Wir schauen Ihre Thematik an und geben Ihnen eine Zweitmeinung.
Daneben beraten wir Sie gerne auch zu Vorsorgeprodukten, Versicherungen oder helfen Ihnen, Ihre Steuern zu optimieren um Jahr für Jahr Geld zu sparen.
klassische Finanzprodukte
Kryptowährungen
Vorsorge-produkte
Versicherungen
Steuer-optimierung
Wir hören genau zu und optimieren
Ihre Bedürfnisse stehen dabei im VordergrundUnser Dienstleistungsangebot
Vollumfängliche Finanzberatung
249.-
CHF exkl. MwSt.
- Eignungs- und Angemessenheitsprüfung
- Analyse Ihres aktuellen Gesamtportfolios
- Erarbeiten von Optimierungsvorschlägen
- Einführung Kryptowährungen bei Interesse
- Begleitung bei Fragen während der Umsetzung
Starterpaket Kryptowährungen
149.-
CHF exkl. MwSt.
- Überblick über Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen
- Funktionsweise einer Blockchain
- Chancen und Risiken von Kryptowährungen
- Kennenlernen der wichtigsten Handelsplattformen von Kryptowährungen
- Lernen, wo und wie Sie eine erste Investition in Kryptowährungen tätigen können
Wie es funktioniert und wie wir vorgehen
Über die Produktauswahl oben gelangen Sie direkt in Ihr Buchungsportal, wo Sie einen passenden Termin buchen können. Wir nehmen danach mit Ihnen Kontakt auf. Alternativ können Sie sich auch telefonisch bei uns melden. Wir hören Ihnen zu und machen uns ein Bild über Ihre Bedürfnisse und Ihre Vorstellungen. Danach definieren wir gemeinsam das weitere Vorgehen.
- Unverbindliches und kostenloses Telefonat mit dem Ziel, Ihre Bedürfnisse und Vorstellungen abzuklären und uns gegenseitig kennenzulernen.
- Erarbeitung von konkreten Optimierungen oder Investitionsvorschlägen auf Basis Ihrer Angaben durch unsere Spezialisten. Diese Ergebnisse stellen wir Ihnen persönlich, gerne auch bei Ihnen zu Hause, vor. Sie entscheiden danach, ob und wenn ja welche Optimierungen oder Investitionen Sie weiterverfolgen möchten.
- Unterstützung bei der Umsetzung oder beim Abschluss der ausgewählten Produkte oder Dienstleistungen.
Was es kostet
Transparente und faire Preise sind uns sehr wichtig. Bei uns bezahlen Sie erst, wenn Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden gewesen sind. Wir führen verschiedene Preismodelle:
- Pauschalbetrag je nach Wahl des Dienstleistungspakets, einmalige Kosten ohne zukünftige Verpflichtungen.
- Beratungshonorar auf Stundenbasis, wir verrechnen nur unseren effektiven Aufwand ohne versteckte zusätzliche Kosten.
- Jährliche Beratungsprovision auf Basis von Ihrem eingesetzen Kapital bei einer längerfristigen Zusammenarbeit und laufenden Beratungstätigkeiten unsererseits.
“Jeden Morgen stehe ich auf und gehe die Forbes Liste der reichsten Menschen in Amerika durch. Wenn ich nicht darauf bin, gehe ich zur Arbeit. ”
Robert Orben
Unser Angebot
- Klassische Finanzprodukte
- Kryptowährungen
- Kryptos für Fortgeschrittene
- Vorsorgeprodukte
- Versicherungen
- Steueroptimierung
Kontakte
Besuchen Sie uns
Muristrasse 48, 3006 Bern
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